手机终端厂商 AI 战略布局：机遇与挑战并存，如何破局？

手机终端已成为推动 AI 技术落地、融入日常生活的关键力量。各大终端厂商敏锐(ruì)捕(bǔ)捉(zhuō)到(dào)这(zhè)一(yī)契(qì)机(jī)，纷(fēn)纷(fēn)全力(lì)布(bù)局(jú) AI 战(zhàn)略(è)。本(běn)文围(wéi)绕(rào)手(shǒu)机(jī)终(zhōng)端(duān)厂(chǎng)商(shāng) AI 战(zhàn)略(è)展(zhǎn)开(kāi)洞(dòng)察(chá)，并(bìng)从(cóng)产(chǎn)业(yè)链(liàn)视(shì)角(jiǎo)剖(pōu)析(xī)其(qí)所(suǒ)面(miàn)临(lín)的(de)挑(tiāo)战(zhàn)与(yǔ)机(jī)遇(yù)。

1、手(shǒu)机(jī)终端行业的新机遇

随着 AI 大模型成为科技前沿焦点，其应用场景的拓展对数据处理与反(fǎn)馈(kuì)提(tí)出(chū)更(gèng)高(gāo)要(yào)求(qiú)。手(shǒu)机(jī)作(zuò)为(wèi)数(shù)据(jù)采集与(yǔ)初(chū)步(bù)处(chù)理(lǐ)的(de)关键环(huán)节(jié)，不(bù)仅(jǐn)能(néng)为(wèi)大(dà)模(mó)型(xíng)提(tí)供(gōng)精(jīng)准(zhǔn)及(jí)时(shí)的(de)数(shù)据(jù)，还(hái)因(yīn)自(zì)身(shēn)普(pǔ)及(jí)性(xìng)而(ér)让(ràng) AI 深入生活，这使其在 AI 生态中的重要性急剧攀升，值得深入探究其地位凸显的内在逻辑。

1.1 AI大模型需要手机终端的本地算力

在 AI 大模型的复杂运算体系中，终端设备的本地化处理能力正发挥着日益关键的作用。模型规模扩大、数据处理量剧增，单纯云端运算遇到较大的挑战，如数据传输延迟、网络带宽瓶颈、云端负载过高等问题影响着用户的使用体验。手机凭借内置高性能芯片与优化算法，可本地预处理与初步运算，像图像识别特征提取、自然语言处理基础语义分析，这样就能有效减少数据往返云端时间损耗，提升运算效率，即使在弱网(wǎng)或(huò)无(wú)网(wǎng)环(huán)境也能保障基本 AI 功能，并实现简单任务的直接端侧模型处理。

1.2 终端AI处理有利于数据(jù)隐(yǐn)私保护

因为预训练大模型的发展，有效的数据对于AI能力的提高至关重要，而数(shù)据(jù)隐(yǐn)私也受到各界的高度关注，手机作为用户数据的直接采集源头，在对用户的隐私数据的保护中起着重大作用。在需要端侧和云侧进行交互的过程中，为了保证本地数据的隐私，可以用多(duō)种(zhǒng)技(jì)术(shù)确(què)保(bǎo)数(shù)据(jù)安(ān)全，如(rú)利(lì)用(yòng)本(běn)地(de)芯(xīn)片(piàn)加(jiā)密(mì)对(duì)用(yòng)户(hù)的(de)敏(mǐn)感(gǎn)数(shù)据(jù)进(jìn)行(xíng)加(jiā)密(mì)，使(shǐ)用(yòng)匿(nì)名化(huà)处(chù)理(lǐ)方(fāng)法(fǎ)去(qù)除(chú)用(yòng)户(hù)可(kě)识(shi)别(bié)信(xìn)息(xi)，仅(jǐn)保(bǎo)留(liú)数(shù)据(jù)特(tè)征(zhēng)用(yòng)于(yú) AI 模(mó)型(xíng)训(xun)练(liàn)分(fēn)析(xī)等(děng)。

1.3 终(zhōng)端(duān)是(shì)Agent的(de)理(lǐ)想(xiǎng)载(zài)体(tǐ)

大(dà)模型发展促使 Agent 概念兴起，Agent 借助大模型可以智能地分析和理解用户的需求，基于其记忆、记录功能对(duì)用(yòng)户(hù)的(de)偏(piān)好历史操作进行存储，以此来提供(gōng)(gōng)个(gè)(gè)性(xìng)化(huà)服(fú)务(wu)，通(tōng)过(guò)大(dà)模(mó)型(xíng)的(de)任(rèn)务(wu)规(guī)划(huà)来(lái)安(ān)排(pái)任(rèn)务(wu)流(liú)程(chéng)实(shí)现(xiàn)效(xiào)率(lǜ)优(yōu)化(huà)，并(bìng)通(tōng)过(guò)工(gōng)具调用整合资源拓展服务边界，这样可以极大地提升用户体验。而智能手机凭借普及性与直面用户的优势，成为承载 Agent 的理想(xiǎng)选择，通过手机媒介，大模型Agent能打造优质、高效、个性化的用户体验。

综上，在 AI 大模型蓬勃发展的当下，手机终端已成为推动 AI 技术落地、融入日常(cháng)生(shēng)活(huó)的(de)关键力(lì)量。其本地算力能够为复杂运算体系分担压力，在应对数(shù)据(jù)传(chuán)输延迟、网络带宽瓶颈等云端挑(tiāo)战(zhàn)时(shí)，可以确保(bǎo) AI 功(gōng)能(néng)时(shí)刻(kè)在(zài)线；在隐私保护层面，手机使用多种本地技术守护用户数据安全，能够为 AI 模型发展筑牢信任根基；于用户体验维度，承载 Agent 的智能手机可以更加精准地洞察用户需求、为用户进行高效、合理的任务规划，全方位重塑用户与智能设备的交互体验。

2、手机终端厂商 AI 战略一览

正是基于手机终端在 AI 生态中日益重要的作用，各大终端厂商敏锐捕捉到这一契机，纷纷全力布局 AI 战略。华为以自研芯片与框架整合多业务；苹果Apple Intelligence结合云侧ChatGPT提升产品智能体验；荣耀推行全场景战略构建开放生态；OPPO 打造智能体生态革新手机体验；vivo 探索大模型与操作(zuò)系(xì)统(tǒng)深(shēn)度(dù)融(róng)合(hé)的(de)蓝(lán)心(xīn)智(zhì)能(néng)AI战(zhàn)略(è)；小(xiǎo)米(mǐ)融(róng)合(hé)多(duō)端(duān)构(gòu)建(jiàn)AI全生(shēng)态(tài)。它(tā)们(men)各(gè)有(yǒu)特(tè)色(sè)与(yǔ)考(kǎo)量(liàng)，共(gòng)同(tóng)塑(sù)造(zào)终(zhōng)端(duān) AI 竞(jìng)争(zhēng)格(gé)局(jú)。

2.1 华为全面布局AI基础设施

在芯片方面，华为构建了昇腾、鲲鹏、麒麟等多系列的芯片体系以支撑其 AI 战略。昇腾芯片专注于 AI 场景，包括多款芯片产品，分别定位于边缘侧、端侧和云端，为不同层次的 AI 应用提供了强大的算力支持。鲲鹏芯片则作为智能计算的国产化数字底座，性能强劲且集成度高，通过集成硬件进行了大量的产品拓展，打造了从服务器到台式机等一系列产品，推动了鲲鹏计算产业的发展。麒麟芯片作为手机 AI 运算的核心，历经多代迭代，使其在手机 AI 芯片领域处于领先地位。

在操作系统方面，HarmonyOS NEXT 构建了全新的鸿蒙原生智能架构，自研(yán)盘(pán)古(gǔ)大(dà)模(mó)型(xíng)与(yǔ)OS深(shēn)度(dù)融(róng)合(hé)后(hòu)，鸿(hóng)蒙(méng)原(yuán)生(shēng)智(zhì)能(néng)具(jù)备(bèi)多(duō)模(mó)态(tài)理(lǐ)解(jiě)、用户个性化数据理解以及隐私保护能力，具备全场景感知和协同能力。

在AI框架方面，华为推出的自主 AI 框架 MindSpore，具有自动高效并行、架构优化设计、软硬一体结合、执行逻辑改进等优势，能够降低大规模问题学习技术门槛，提高对开发者的友好度，优化昇腾平台运行性能，并充分保护用户数据隐私，为 AI 应用的开发和部署提供了(le)有力的支持。

华为作为传统的 ICT 商，其业务涵盖 ICT、消费电子、IoT、云服务等多个领域。AI 战略的实施有助于将这些业务进行深度整合，形成协同效应，开拓更广阔的市场空间。

通过自主研发芯片和 AI 框架等核心技术，华为能够降低对外部技术的依赖，提高自身的技术自主性和安全性，从而在全球科技竞争中占据更有利的位置，避免被“卡脖子”。

2.2 苹果以Apple Intelligence 驱动创新与体验

在 WWDC 2024上，苹果推出了 Apple Intelligence。其对 Siri 进行了重大的个性化升级，增强了语音识别和交互能力，配备自然回复和上下文感知等功能，可访问邮件和日历等数据，增添了更多实用功能和更加人性化的交互体验。此外，苹果还通过改进 Xcode 和 Swift 并引入新 API 赋能开发者；利用设备小模型和云端最强大模型ChatGPT，在原生 iOS 应用中引入 GenAI 增强功能。并且，苹果在收购 AI 相关初创公司等方面积极布局，不断加强在 AI 领域的技术研发和创新。

苹(píng)果(guǒ)以(yǐ)创新和用户体验著称，Apple Intelligence为其产品增添了智能化、个性化功能，增强了用户的粘性满意度；AI 发展竞争异常激烈，这种积极的AI战略能够助其维持领先地位，持续引领行业的发展(zhǎn)方(fāng)向(xiàng)；加(jiā)强(qiáng)隐(yǐn)私(sī)措(cuò)施，同其他厂商树立差异化优势，赢的用户的信任；整合人工智能到 Pro 系列刺激高端需求，进一步提升售价利润；并且在其整个苹果生态产品中，推动跨设备解决方案以巩固其生态的领先地位。

2.3 荣耀AI使能的全场景战略

荣耀发布了全新 AI 使能全场景战略，将智能终端 AI 分为四层，即第一层用AI使能跨系统融合，让不同的操作系统通过AI 来做决策，实现手机、平板、PC等设备之间的无缝连接和数据共享；第二层用AI重构操作系统，让手机越用越懂你、越用越好用，基于意图识别(bié)的(de)人(rén)机(jī)交(jiāo)互(hù)新(xīn)方(fāng)式(shì)就(jiù)是(shì)一(yī)个(gè)典(diǎn)型(xíng)成(chéng)果(guǒ)；第(dì)三(sān)层(céng)是(shì)AI在(zài)端(duān)侧(cè)的(de)应(yīng)用(yòng)，比(bǐ)如(rú)抠(kōu)图(tú)、拍(pāi)照(zhào)渲(xuàn)染(rǎn)、总(zǒng)结(jié)文档(dàng)；第(dì)四(sì)层(céng)则(zé)是(shì)AI的(de)端(duān)云(yún)协(xié)同(tóng)，将(jiāng)网(wǎng)路AI大(dà)模(mó)型(xíng)应(yīng)用呈现。打造平台级 AI 能力，提供智能便捷全场景体验。

2.4 OPPO构建“1+N”智能体生态体系

OPPO的 “1 + N” 智能体生态，由 OPPO AI 超级智能体和 AI Pro 智能体开发平台组成。超级智能体基于知识图谱等技术，提供知识及精准意图的理解，还有记忆与工具调用能力，能够满足用户个性化需求；开发平台赋能普通开发者或最终用户零代码生成个性化 AI 智能体，推动AI生态的普及。并且同芯片厂商合作打造端侧高效的异构计算架构以提高其竞争力。

2.5 vivo蓝心智能引领变革

vivo的AI战略以自研蓝心大模型矩阵为核心，深度融合大模型与操作系统，借蓝心智能重构交互、服务及连接体验。首先，重构人与设备的交互体验，使用蓝心大模型赋能手机，使其能够精准解析按压、圈搜等操作意图，蓝心小 V 结合多项技术，实现语音文本理解与生成；其次，重构人与数字世界的服务体验，依托蓝心大模型升级手机功能，搭建三方连接框架，“PhoneGPT” 登场，化身智能助理代订餐厅等，让智能更加个人化，构建简单高效的(de)服(fú)务(wu)获(huò)取(qǔ)能(néng)力(lì)和(hé)主动(dòng)服(fú)务(wu)能(néng)力(lì)；最(zuì)后(hòu)，重(zhòng)构(gòu)人(rén)与(yǔ)物(wù)理(lǐ)世(shì)界(jiè)的(de)连(lián)接(jiē)体(tǐ)验(yàn)，利(lì)用(yòng)多(duō)模(mó)态(tài)大(dà)模(mó)型(xíng)的(de)能(néng)力(lì)，让(ràng)手(shǒu)机(jī)成(chéng)为视障人士的眼睛，引导视障人士安全出行。利用AI技术帮助障碍人群提升生活体验。

2.6 小米融合多端构建AI全生态

小米的澎湃 OS 2，集成了HyperCore、HyperConnect 和 HyperAI 等先进 AI 技术，提升了设备的性能、用(yòng)户(hù)体(tǐ)验(yàn)以(yǐ)及(jí)智(zhì)能(néng)互(hù)联(lián)体(tǐ)验(yàn)。该(gāi)系(xì)统(tǒng)致(zhì)力(lì)于(yú)跨(kuà)平(píng)台(tái)通(tōng)信(xìn)，让(ràng)小(xiǎo)米(mǐ)设(shè)备(bèi)与(yǔ)其(qí)他(tā)品(pǐn)牌(pái)设(shè)备(bèi)无(wú)缝(fèng)连(lián)接(jiē)，扩(kuò)展(zhǎn)使(shǐ)用场景。并且(qiě)推(tuī)出(chū)了(le)端(duān)到(dào)端(duān)加(jiā)密(mì)技(jì)术(shù)，在(zài)提(tí)供(gōng)丰(fēng)富(fù) AI 功(gōng)能(néng)的(de)同(tóng)时(shí)确(què)保(bǎo)用(yòng)户(hù)的(de)数(shù)(shù)据(jù)(jù)安(ān)(ān)全。

纵(zòng)观(guān)主流(liú)手(shǒu)机(jī)终(zhōng)端(duān)厂(chǎng)商(shāng)的(de)AI战(zhàn)略(è)布(bù)局(jú)，其(qí)主要(yào)目(mù)标(biāo)均(jūn)是(shì)借(jiè)助AI推动产品智能化升级，为业务增长注入动力。一是聚焦软件应用与服务整合，鉴于自身缺乏完整软硬件全栈设计能力，都着重于发挥自身在软件、服务端的优势，强化 AI 功能落地，以打造各自的差异化生态优势。二是以用户体验为中心，致力于满足用户对智能终端交互、服务、协同更智能便捷的需求，提升用户体验。

3、产业链视角：挑战与机遇交织的新格局

人工智能已经成为全球竞争的焦点，是科技创新与经济发展的强大动能。作为应对这一趋势的重要举措，及美国历史上第二次超大规模的国家科研机构组建计划，AI研究院具有重要的战略价值和政策创新性，在研究定位、运营模式等方面展现了新的活力，对世界各国人工智能发展及政策制定具有重要借鉴意义。

从大终端厂商的 AI 战略布局，可见AI对手机终端市场未来格局将产生重大影响，整个产业链面临一些新的挑战与机遇。

3.1 挑战

技术融合挑战：终端厂商、芯片商、软件商及运营商在 AI 技术融合方面阻碍重重。一方面，各企业技术标准、接口不统一，致数据流通、算法与算力协同困难，终端 AI 功(gōng)能运行受阻，像部分终端 AI 框架与芯片适配差，性能难发挥。另一方面，跨领域复合型技术人才稀缺，限制了协同创新步伐，拖慢技术融合进度。

市场竞争加剧与同质化挑战：AI 引爆手机终端市场竞争，众多厂商争食有限份额，产品服务同质化严重，如各品牌 AI 手机智能语音、图像优化等功能类似，消费者难辨差异，企业被迫打价格战，压缩利润，影响整个产业的良性发展。

隐私与数据安全挑战：AI 依赖海量数据，终端采集环节若有漏洞，用户敏感信息很容易泄漏；传输时，终端与云端、运营商网络等交互面临数据被窃取和篡改的风险；存储环节若管理不善，则会引发大规模隐私泄露。一旦出事，将损坏用户的信任、并产生法律纠纷，产业链声誉受损，监管问责，从而阻碍终端AI的推广。

3.2 机遇

技术创新协同共进：为了加强端侧模型解决用户实际问题的能力，需要产业链紧密协作攻克难题。芯片商可以加大研发，推出更强更节能的 AI 芯片，如低功耗端侧推理芯片，提升终端算力；软件商（操作系统、AI框架等）依新芯片架构优化算法、开发适配框架，与终端厂商联手，将大模型等前沿技术融(róng)入(rù)系统与应用，实现全栈优化，才能带来新体验，开拓新需求。

产业生态拓展新边界：以手机 AI 为核心，产业链向周边拓展，可以催生出多元的新兴产品和生态。智能家居里，手机联动家电智能控制、场景切换，吸引家电、家装企业融入；智能出行中，车载终端与手机互联互通助力自动驾驶、座舱交互，推动车企、出行平台与终端厂商合作；医疗健康、工业制造领域，终端 AI 采集分析数据，带动相关企业参与，拓宽产业链，创造商机等。

数据驱动的精准服务升级：凭借手机终端采集的海量数据，产业链各环节深(shēn)挖(wā)价(jià)值(zhí)实(shí)现(xiàn)精(jīng)准(zhǔn)服(fú)务(wu)。分(fēn)析(xī)用(yòng)户(hù)需(xū)求(qiú)、习(xí)惯(guàn)偏(piān)好(hǎo)后(hòu)，运(yùn)营(yíng)商(shāng)可(kě)以(yǐ)提(tí)供(gōng)适(shì)配(pèi)的(de)网(wǎng)络(luò)套(tào)餐(cān)与(yǔ)增值服务，终端厂商针对性开发优化，软件商定制应用，如智能推荐应用、内容，或为企业精准广告投放，提升满意度与效益，实现共赢。

面对这些错综复杂的挑战与机遇，产业链上下游企业唯有携手共进，打破技术壁垒，强化协同创新，筑牢安(ān)全防(fáng)线(xiàn)，才(cái)能(néng)在(zài) AI 驱(qū)动(dòng)的(de)科(kē)技(jì)变(biàn)革(gé)浪(làng)潮(cháo)中(zhōng)稳(wěn)健(jiàn)前(qián)行(xíng)，共(gòng)享(xiǎng)发(fā)展(zhǎn)红利。

作者：翟奇、严砥、刘峰、杨帆、夏学良

单位：中国移动研究院